Aide KompaCréer et gérer une fiche client
Centralisez les informations de vos clients et suivez leur historique.
Le tableau des clients
La section Projets → Clients affiche l'ensemble de votre portefeuille clients sous forme de tableau. Chaque ligne correspond à un client avec ses informations principales.
Pour une entreprise ayant un contact principal renseigné, le nom du contact s'affiche en gris clair à côté du nom de l'entreprise (ex : « Dupont Bâtiment M. DUPONT Jean »). Si la colonne est trop étroite, les deux noms sont raccourcis avec des points de suspension ; le texte complet s'affiche au survol.
Créer un nouveau client
Cliquez sur "Nouveau client" en haut à droite, puis choisissez le type de client :
Particulier
| Champ | Obligatoire |
|---|---|
| Civilité | — |
| Prénom | ✅ |
| Nom | ✅ |
| Adresse | — |
| Téléphone | — |
| Téléphone 2 | — |
| — |
La civilité propose plusieurs options : M., Mme, M. et Mme, Messieurs, Mesdames. Utile pour les couples ou les contacts professionnels multiples.
Entreprise
| Champ | Obligatoire |
|---|---|
| Nom de l'entreprise | ✅ |
| SIREN | — |
| N° de TVA intracommunautaire | — |
| Contact principal | — |
| Adresse | — |
| Téléphone | — |
| Téléphone 2 | — |
| — |
Renseigner l'adresse
Le champ Adresse se compose de trois champs distincts : Rue, Code postal et Ville.
- Tapez l'adresse comme vous la diriez, directement dans le champ Rue (par exemple « 8 bd du port amiens ») : une liste de suggestions apparaît. Choisissez-en une et les trois champs se remplissent automatiquement.
- Les trois champs restent visibles et modifiables à tout moment : vous pouvez corriger une ville, ajuster un code postal, ou tout saisir à la main — y compris pendant que la liste de suggestions est encore affichée.
- Si l'adresse n'existe dans aucune base (lieu-dit, construction récente, chemin sans numéro…), aucune suggestion n'apparaît : remplissez simplement les trois champs vous-même. C'est reconnu comme une adresse complète, exactement comme si vous l'aviez choisie dans une liste.
- Vos corrections sont définitives : Kompa ne réécrit jamais une adresse que vous avez complétée ou corrigée vous-même.
- Pour un client Entreprise, choisir la société dans la recherche par nom ou SIREN remplit désormais la rue, le code postal et la ville en une fois.
- Les suggestions couvrent la France. Pour une adresse à l'étranger, saisissez-la directement dans les trois mêmes champs.
Si votre comptabilité (Pennylane) est connectée à Kompa, l'adresse du client doit être complète (rue, code postal et ville) pour finaliser une facture. Le cas échéant, la fenêtre de finalisation vous le signale et propose un raccourci pour compléter la fiche directement. Sans comptabilité connectée, rien ne change : vous finalisez normalement, adresse complète ou non.
Remplir une fiche vide en un coup : le Smart Fill
Quand vous ouvrez une fiche client vide, un tiroir Smart Fill s'affiche automatiquement. Décrivez votre client en texte libre — à l'écrit ou à la voix — et Kompa extrait les informations et remplit les champs à votre place.
Exemple :
"Paul Martin, électricien, 12 rue de la Paix 75001 Paris, 06 12 34 56 78, paul@martin-elec.fr"
Kompa détecte et renseigne : nom, prénom, adresse, téléphone, email.
Vérifiez les champs pré-remplis, corrigez si besoin, puis enregistrez.
Le Smart Fill s'affiche uniquement sur les fiches sans aucune information. Si la fiche contient déjà un nom ou un numéro, il ne s'ouvre pas automatiquement.
Créer un devis ou une facture depuis la fiche client
Depuis le menu "..." d'un client (tableau ou tiroir), les actions "Créer un devis" et "Créer une facture" ouvrent directement un nouveau document déjà rattaché à ce client — sans repasser par les listes Devis ou Factures.
Ce qu'on trouve sur une fiche client
En plus des informations de base, chaque fiche client contient :
- Notes — un espace de texte libre pour consigner tout ce qui est utile : préférences du client, contexte particulier, informations de chantier, etc. Dès qu'une note interne est renseignée, une petite icône de commentaire apparaît à côté du nom du client — dans le tableau des clients (ordinateur et mobile), sur ses pastilles cliquables, et dans le champ de sélection du client sur un devis ou une facture. Elle disparaît dès que la note est effacée.
- Historique d'activité — en bas de fiche, retrouvez l'ensemble des événements liés à ce client : devis créés, factures émises, notes de terrain, bons de travail, relances envoyées…
Le statut du client (prospect ou client) est déduit automatiquement : un contact sans devis associé est considéré comme prospect ; dès qu'un devis lui est rattaché, il devient client.
Conseils & bonnes pratiques
- Renseignez l'email dès la création : il est utilisé pour l'envoi des devis, factures et relances.
- Utilisez les notes pour noter ce que vous ne voulez pas oublier : un client qui préfère être appelé le matin, un chantier avec un accès difficile, un contexte commercial particulier.
- Vérifiez le SIREN pour les entreprises : il est repris automatiquement sur vos documents et peut être vérifié en cas de litige.
FAQ
Q : Peut-on fusionner deux fiches clients en doublon ? R : Non, cette fonctionnalité n'est pas disponible pour l'instant.
Q : Peut-on archiver un client inactif sans le supprimer ? R : Non, cette fonctionnalité n'est pas disponible pour l'instant.
Q : Un client créé automatiquement depuis une note WhatsApp est-il modifiable ? R : Oui, entièrement. Retrouvez-le dans le tableau des clients et complétez ou corrigez ses informations comme n'importe quelle fiche créée manuellement.