Aide KompaCréer et gérer une fiche client
Centralisez les informations de vos clients et suivez leur historique.
Le tableau des clients
La section Projets → Clients affiche l'ensemble de votre portefeuille clients sous forme de tableau. Chaque ligne correspond à un client avec ses informations principales.
Créer un nouveau client
Cliquez sur "Nouveau client" en haut à droite, puis choisissez le type de client :
Particulier
| Champ | Obligatoire |
|---|---|
| Civilité | — |
| Prénom | ✅ |
| Nom | ✅ |
| Adresse (géocodée) | — |
| Téléphone | — |
| Téléphone 2 | — |
| — |
La civilité propose plusieurs options : M., Mme, M. et Mme, Messieurs, Mesdames. Utile pour les couples ou les contacts professionnels multiples.
Entreprise
| Champ | Obligatoire |
|---|---|
| Nom de l'entreprise | ✅ |
| SIREN | — |
| N° de TVA intracommunautaire | — |
| Contact principal | — |
| Adresse (géocodée) | — |
| Téléphone | — |
| Téléphone 2 | — |
| — |
L'adresse est géocodée automatiquement : Kompa la localise sur une carte dès qu'elle est saisie, ce qui facilite la planification des interventions.
Ce qu'on trouve sur une fiche client
En plus des informations de base, chaque fiche client contient :
- Notes — un espace de texte libre pour consigner tout ce qui est utile : préférences du client, contexte particulier, informations de chantier, etc.
- Historique d'activité — en bas de fiche, retrouvez l'ensemble des événements liés à ce client : devis créés, factures émises, notes de terrain, bons de travail, relances envoyées…
Le statut du client (prospect ou client) est déduit automatiquement : un contact sans devis associé est considéré comme prospect ; dès qu'un devis lui est rattaché, il devient client.
Conseils & bonnes pratiques
- Renseignez l'email dès la création : il est utilisé pour l'envoi des devis, factures et relances.
- Utilisez les notes pour noter ce que vous ne voulez pas oublier : un client qui préfère être appelé le matin, un chantier avec un accès difficile, un contexte commercial particulier.
- Vérifiez le SIREN pour les entreprises : il est repris automatiquement sur vos documents et peut être vérifié en cas de litige.
FAQ
Q : Peut-on fusionner deux fiches clients en doublon ? R : Non, cette fonctionnalité n'est pas disponible pour l'instant.
Q : Peut-on archiver un client inactif sans le supprimer ? R : Non, cette fonctionnalité n'est pas disponible pour l'instant.
Q : Un client créé automatiquement depuis une note WhatsApp est-il modifiable ? R : Oui, entièrement. Retrouvez-le dans le tableau des clients et complétez ou corrigez ses informations comme n'importe quelle fiche créée manuellement.