Convertir une note en devis

Prérequis

Avoir une note dans la section Notes de Kompa.pro
La note doit être affectée à un client et un chantier
La bibliothèque d'ouvrages est à jour (recommandé — le Copilote s'en servira pour pré-remplir les lignes du devis)

Étapes

1. Compléter la note avec tous les détails utiles

Avant de lancer la conversion, assurez-vous que votre note contient suffisamment d'informations pour construire un devis précis :

Détails techniques : nature des travaux, matériaux, méthodes
Cotes et mesures : surfaces, longueurs, volumes — le Copilote fait les calculs, mais il a besoin des données brutes
Références produits : marque, référence, finition, coloris
Contraintes : accès difficile, travaux en hauteur, délais imposés, phasage
Quantités estimées si vous les connaissez

Plus la note est précise, plus le devis généré sera fidèle à la réalité. Vous pouvez compléter la note directement dans l'éditeur de texte de l'app.

2. Vérifier l'affectation client et chantier

En haut de l'éditeur de note, vérifiez que la note est bien affectée au bon client et au bon chantier. Ces informations seront automatiquement reprises dans l'en-tête du devis.

Si l'affectation est incorrecte, modifiez-la avant de continuer.

3. Lancer la conversion

Cliquez sur les "..." en haut à droite de la note, puis sélectionnez "Convertir en devis".

Kompa ouvre automatiquement un nouveau devis dans le module Devis et transmet le contenu de votre note au Copilote IA.

4. Laisser le Copilote travailler

Après quelques secondes d'analyse, le Copilote génère le devis de manière autonome :

Titre du devis — rédigé à partir du contexte de la note
Message d'en-tête — introduction personnalisée pour le client
Sections structurées — le contenu est organisé par lots ou types de travaux
Ouvrages de votre bibliothèque — le Copilote reconnaît les ouvrages existants et les importe avec leur intitulé, prix de vente et déboursé
Nouveaux ouvrages — si un ouvrage n'existe pas encore dans votre bibliothèque, le Copilote le crée automatiquement
Calculs de quantités — surfaces, linéaires, volumes sont calculés à partir des cotes présentes dans la note

5. Vérifier et ajuster le devis

Le devis généré est entièrement éditable. Relisez-le et ajustez si besoin :

Modifier un intitulé, un prix ou une quantité
Ajouter ou supprimer une ligne
Réorganiser les sections
Compléter le message d'en-tête

Une fois satisfait, vous pouvez envoyer le devis au client depuis le module Devis.

Conseils & bonnes pratiques

Dictez vos cotes clairement dans la note vocale ou textuelle : "mur nord : 4m de long sur 2,50m de haut" est bien mieux que "le grand mur". Le Copilote a besoin de valeurs explicites pour calculer les quantités.
Entretenez votre bibliothèque d'ouvrages : plus elle est complète, plus le Copilote peut importer des ouvrages existants avec vos propres tarifs — et moins vous aurez à corriger.
Relisez toujours les quantités et les prix avant d'envoyer le devis au client. Le Copilote est fiable, mais une vérification humaine reste indispensable.
Le titre et le message d'en-tête sont générés automatiquement mais toujours éditables — personnalisez-les si le ton ne correspond pas à votre relation avec le client.

Q : Le Copilote peut-il générer une facture directement depuis une note ? R : Oui, la même procédure s'applique. Depuis les "...", choisissez "Convertir en facture" plutôt que "Convertir en devis". Utile pour les petites interventions facturées directement sans devis préalable.

Q : Que se passe-t-il si la bibliothèque d'ouvrages est vide ? R : Le Copilote crée tous les ouvrages nécessaires à partir de la note. Ils sont ensuite automatiquement ajoutés à votre bibliothèque pour vos prochains devis.

Q : Peut-on convertir plusieurs notes en un seul devis ? R : Non, chaque conversion part d'une seule note. Si votre chantier est documenté sur plusieurs notes, regroupez les informations dans une seule note avant de lancer la conversion.

Q : Le devis généré est-il modifiable après coup ? R : Oui, entièrement. Le devis se comporte comme n'importe quel devis créé manuellement dans Kompa.pro.