Aide KompaImporter vos données
Importez vos clients, factures, bibliothèque d'ouvrages et paiements depuis un fichier CSV.
Kompa vous permet d'importer vos données existantes depuis un fichier CSV pour éviter toute ressaisie manuelle.
Pour accéder à l'import, cliquez sur le nom de votre entreprise en haut à gauche puis sélectionnez "Import de données".
Les imports disponibles :
| Type de données | Statut |
|---|---|
| Clients | Disponible |
| Factures externes | Disponible |
| Paiements factures externes | Disponible |
| Bibliothèque d'ouvrages | Disponible |
| Devis | Bientôt disponible |
Importer vos clients
- Cliquez sur le nom de votre entreprise en haut à gauche → "Import de données"
- Sélectionnez "Clients"
- Sélectionnez votre fichier CSV
- Faites correspondre les colonnes de votre fichier avec les champs Kompa
Les champs disponibles à l'import :
| Champ | Description |
|---|---|
| Type | Particulier ou Entreprise |
| Civilité | M., Mme, M. et Mme, etc. |
| Nom / Prénom | Pour les particuliers |
| Nom de l'entreprise | Pour les entreprises |
| SIREN | Identifiant entreprise |
| Adresse | Rue, code postal, ville (colonnes séparées ou adresse complète) |
| Téléphone | Numéro principal |
| Adresse email |
Si votre fichier contient des clients déjà présents dans Kompa, l'import détecte les doublons et vous propose de les ignorer ou de mettre à jour les fiches existantes.
Importer vos factures externes
Si vous avez émis des factures avant d'utiliser Kompa, importez-les pour centraliser votre historique.
- Cliquez sur le nom de votre entreprise en haut à gauche → "Import de données"
- Sélectionnez "Factures externes"
- Sélectionnez votre fichier CSV
- Faites correspondre les colonnes (numéro, client, date, montant HT, montant TTC, devis associé…)
- Validez l'import
Les factures importées apparaissent avec un badge "Externe" dans le tableau des factures. Pour en savoir plus, consultez Importer des factures externes.
Importer les paiements de factures externes
Si vous disposez d'un historique de paiements reçus sur vos factures externes :
- Cliquez sur le nom de votre entreprise en haut à gauche → "Import de données"
- Sélectionnez "Paiements factures externes"
- Sélectionnez votre fichier CSV
- Faites correspondre les colonnes (numéro de facture, date de paiement, montant payé, mode de paiement…)
- Validez l'import
Les paiements sont automatiquement rattachés aux factures externes correspondantes.
Importer votre bibliothèque d'ouvrages
- Cliquez sur le nom de votre entreprise en haut à gauche → "Import de données"
- Sélectionnez "Bibliothèque d'ouvrages"
- Sélectionnez votre fichier CSV
- Faites correspondre les colonnes avec les champs Kompa (intitulé, description, unité, prix de vente, déboursé, type d'ouvrage…)
- Validez l'import
Préparer votre fichier CSV
- Format : CSV (séparateur virgule ou point-virgule). Si vous partez d'un fichier Excel, enregistrez-le au format CSV avant l'import.
- Encodage : UTF-8 recommandé pour éviter les problèmes d'accents.
- En-têtes : la première ligne doit contenir les noms de colonnes.
Conseils & bonnes pratiques
- Nettoyez votre fichier avant l'import : supprimez les lignes vides, les doublons évidents et les colonnes inutiles.
- Faites un test avec un petit échantillon : importez d'abord 5 à 10 lignes pour vérifier que le mapping des colonnes est correct avant d'importer l'ensemble.
- Vérifiez le résultat après import : parcourez quelques fiches pour vous assurer que les données sont bien en place.