Aide KompaImporter des factures externes
Importez vos factures émises hors de Kompa pour centraliser votre historique de facturation.
Si vous avez émis des factures avant d'utiliser Kompa — ou depuis un autre logiciel — vous pouvez les importer pour centraliser tout votre historique au même endroit.
Pourquoi importer vos anciennes factures ?
- Vision complète : retrouvez toutes vos factures (Kompa et hors Kompa) dans un seul tableau
- Suivi de facturation : les montants déjà facturés sur un devis sont pris en compte dans le calcul du reste à facturer
- Encaissements : suivez les paiements reçus, y compris sur des factures émises avant Kompa
Comment importer ?
- Rendez-vous dans Facturation → Factures
- Cliquez sur "Importer"
- Sélectionnez votre fichier CSV contenant vos factures
- Faites correspondre les colonnes de votre fichier avec les champs Kompa :
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro de facture | Référence d'origine |
| Client | Nom du client (rattaché automatiquement si reconnu) |
| Date d'émission | Date de la facture |
| Montant HT | Total hors taxes |
| Montant TTC | Total toutes taxes comprises |
| Montant payé | Ce qui a déjà été réglé |
| Devis associé | Numéro du devis Kompa lié (optionnel) |
- Vérifiez l'aperçu et validez l'import
Factures externes vs factures Kompa
Les factures importées sont identifiées par un badge "Externe" dans le tableau des factures. Elles se distinguent des factures créées dans Kompa sur plusieurs points :
- Elles ne sont pas modifiables dans l'éditeur de factures Kompa — le contenu d'origine est préservé
- Elles peuvent avoir un statut "Incomplète" si certaines informations manquent
- Elles sont exclues du calcul de clôture des devis tant qu'elles restent incomplètes
Pour compléter une facture importée, ouvrez-la et renseignez les informations manquantes (client, montant, devis associé). Une fois complète, elle est prise en compte dans les calculs de facturation du devis.
Une facture externe se verrouille dès qu'une facture Kompa existe
Dès qu'une facture Kompa existe sur le devis, une facture externe vérifiée de ce devis ne peut plus être modifiée ni supprimée — même si la facture Kompa porte la même date, une date antérieure, ou qu'elle est encore en brouillon. Le menu de la facture externe perd alors les actions "Modifier" et "Supprimer".
Une facture externe encore "à vérifier" reste modifiable et supprimable : aucune facture Kompa ne l'a déduite. Supprimer le brouillon Kompa redonne l'accès aux deux actions sur la facture externe.
Numérotation des situations sur un devis mixte
Quand un chantier a commencé à être facturé hors Kompa, les situations sont numérotées à la suite, tous documents confondus : après deux situations externes, la première situation créée dans Kompa s'appelle « Situation n°3 », pas « Situation n°1 ».
- Les situations importées affichent elles aussi leur propre numéro (« Situation n°1 »), dans la liste comme dans le détail.
- Sur la page du devis, les factures liées suivent l'ordre réel de facturation : les factures externes (acompte, situations, finale) d'abord, puis les factures Kompa.
- Dans la fenêtre de facturation, les échéances déjà facturées hors Kompa ne sont plus reproposées.
Rattacher une facture externe à un devis
Si la facture correspond à un devis existant dans Kompa :
- Ouvrez la facture externe
- Renseignez le devis associé
- Le montant facturé est automatiquement déduit du reste à facturer sur ce devis
Conseils & bonnes pratiques
- Importez vos factures par lot : regroupez toutes vos factures d'un exercice dans un seul fichier CSV pour un import rapide.
- Rattachez les factures aux devis quand c'est possible : cela vous donne une vue complète du reste à facturer par chantier.
- Renseignez les montants payés pour que le suivi des encaissements soit à jour dès le départ.