Émettre une facture depuis un devis

Émettez une facture d'acompte, de situation ou de solde depuis un devis signé.

Prérequis

Le devis doit être signé (voir Finaliser et signer un devis)

Étapes

1. Ouvrir le panneau de facturation

Depuis le devis signé, cliquez sur "Facturer" en haut à droite. Une fenêtre s'ouvre en rappelant l'échéancier de paiement prévu.

2. Choisir la facture à émettre

Deux approches possibles :

Suivre l'échéancier prévu

Cliquez directement sur l'étape correspondant à votre avancement :

Acompte — si vous êtes à la signature du chantier
Situation n°1, n°2… — si le chantier est en cours
Solde — si le chantier est terminé

S'affranchir de l'échéancier

Vous pouvez ignorer l'échéancier et choisir librement le type de facture à émettre parmi :

Acompte
Situation
Solde

Cette option est utile si l'avancement du chantier ne correspond plus à l'échéancier initialement prévu.

3. Éditer et envoyer la facture

La facture s'ouvre pré-remplie selon le type choisi. Vérifiez les montants, ajustez si besoin, puis émettez-la.

Le message d'en-tête de la facture peut être rédigé manuellement ou généré via le bouton "Reformuler par l'IA" : Kompa analyse le titre et le contenu de la facture (options, remises, contexte du chantier…) pour vous proposer un texte d'introduction adapté.

Pour modifier la couleur du texte dans la description d'un ouvrage, sélectionnez le passage souhaité puis cliquez sur le "A" souligné dans la barre d'outils. Vous pouvez changer la couleur du texte et du surlignage.

Actions rapides depuis les listes

Dans les listes Devis, Factures et Avoirs, des icônes d'action rapide apparaissent à côté du menu "..." de chaque ligne, avec une infobulle au survol. L'action principale du moment est mise en avant en bouton plein — par exemple Finaliser sur un brouillon, Envoyer sur un document finalisé jamais envoyé, Encaisser sur une facture déjà envoyée, Facturer sur un devis signé.

Envoyer — sur un brouillon, ouvre le document avec la fenêtre d'envoi ; sur un document finalisé, ouvre directement l'email
Télécharger — récupère le PDF, disponible sur les documents finalisés
Le menu "..." garde toutes les actions (Ouvrir, Envoyer, Télécharger, Encaisser, Dupliquer, Supprimer) selon l'état du document

Les en-têtes des documents sont harmonisés de la même façon : seule l'action principale garde un libellé texte, les autres deviennent des boutons-icônes avec infobulle. "Aperçu" est désormais toujours visible en icône.

Sur mobile, un appui long sur une carte ouvre une feuille listant toutes les actions disponibles pour ce document, à égalité avec le menu "..." de la version bureau.

Pièces jointes : une liste unique, avec contrôle de ce qui part au client

Les pièces jointes d'un devis, d'une facture ou d'une note sont regroupées dans une seule liste "Documents" — fini les deux sections séparées. Chaque photo ou PDF joint a une icône œil pour choisir s'il apparaît en annexe du PDF envoyé au client :

👁 visible — le document est imprimé en annexe du PDF et transmis avec l'email
Œil barré — le document reste consultable dans Kompa mais n'apparaît ni dans le PDF, ni dans l'email

Sur une facture d'acompte, le devis signé qui s'attache automatiquement est désormais invisible par défaut : il reste consultable dans Kompa mais n'est plus imprimé en entier derrière chaque facture d'acompte. Basculez-le sur visible si vous voulez qu'il apparaisse. Un devis ou une note que vous joignez vous-même reste visible par défaut, et peut aussi être basculé en interne si besoin.

Le récapitulatif Marché/Avancement sur le PDF

Sur une facture de situation ou de solde émise depuis un devis (hors avenant), le PDF affiche désormais trois encarts récapitulatifs en bas de document :

Marché — montant initial du devis, modifications apportées par la facturation, modifications apportées par les avenants, et nouveau montant du marché (HT, TVA, total)
Avancement — avancement à la date de la facture et avancement précédent, en euros et en pourcentage
Facture — le bloc de totaux habituel, désormais titré

Ce récapitulatif donne une traçabilité complète de l'évolution du montant du chantier, avenants compris. Il n'apparaît pas sur une facture d'acompte ni sur une facture sans devis associé.

Conseils & bonnes pratiques

Suivez l'échéancier autant que possible : c'est ce que le client a accepté en signant le devis. Toute déviation mérite une explication.
N'attendez pas pour émettre l'acompte : envoyez-le dès la signature du devis pour sécuriser le démarrage du chantier.
Vérifiez les pourcentages ligne par ligne sur les factures de situation avant d'envoyer (voir L'échéancier de paiement).
Les pages d'annexes (photos, PDF joints) sont numérotées séparément ("Annexe X/Y") et ne comptent plus dans la pagination du document principal — pratique pour les dossiers CEE et MaPrimeRénov' qui exigent un nombre de pages précis.

FAQ

Q : Peut-on émettre plusieurs factures en même temps ? R : Vous pouvez créer plusieurs factures en brouillon simultanément. En revanche, vous ne pouvez pas finaliser une facture tant que la facture précédente (chronologiquement) n'a pas été validée.

Q : Peut-on annuler une facture déjà émise ? R : Oui. Depuis la facture concernée, cliquez sur les "..." en haut à droite puis sur "Annuler".