Aide KompaRelances automatiques : devis et factures
Relancez vos devis expirés et factures impayées en un clic.
Relancer un devis expiré
Un devis passe automatiquement au statut "À relancer" lorsque sa date d'expiration est dépassée et qu'il n'a pas encore été signé.
Pour envoyer la relance :
- Depuis le devis concerné, cliquez sur "Envoyer par e-mail"
- Un message pré-rempli et éditable s'ouvre, avec :
- Le devis en pièce jointe
- L'adresse e-mail du destinataire pré-renseignée
- Personnalisez le message si besoin, puis envoyez
Relancer une facture impayée
Une facture passe automatiquement au statut "À relancer" lorsqu'elle a été émise mais n'a pas été réglée avant sa date d'échéance.
Pour envoyer la relance :
- Depuis la facture concernée, cliquez sur "Envoyer par e-mail"
- Un message pré-rempli et éditable s'ouvre, avec :
- La facture en pièce jointe
- L'adresse e-mail du destinataire pré-renseignée
- Personnalisez le message si besoin, puis envoyez
Conseils & bonnes pratiques
- Relancez rapidement : plus vous attendez après la date d'échéance, plus le recouvrement devient difficile. Une relance dans les 48h est une bonne habitude.
- Personnalisez le ton selon votre relation avec le client : le message pré-rempli est un point de départ, pas un modèle figé.
- Vérifiez la date d'expiration de vos devis lors de leur création — une date trop courte peut générer des relances prématurées, une date trop longue vous fait perdre le fil.
FAQ
Q : Les relances sont-elles envoyées automatiquement ou manuellement ? R : Le statut "À relancer" est détecté automatiquement par Kompa, mais l'envoi de la relance est toujours manuel. C'est vous qui décidez quand et si vous relancez.
Q : Peut-on personnaliser le message de relance par défaut ? R : Pas encore. Le message par défaut n'est pas personnalisable pour l'instant, mais vous pouvez l'éditer manuellement à chaque envoi.
Q : Peut-on voir l'historique des relances envoyées ? R : Oui. Depuis un devis ou une facture, cliquez sur les "..." en haut à droite puis sur "Historique d'activités" pour retrouver toutes les relances envoyées sur ce document.