Finaliser et signer un devis

Étapes

1. Finaliser le devis

Quand le devis est complet, cliquez sur "Finaliser le devis" en haut à droite.

Si des champs obligatoires ne sont pas renseignés, Kompa affiche une fenêtre listant les éléments manquants. Complétez-les puis relancez la finalisation.

Si tout est en ordre, confirmez en cliquant sur "Finaliser".

2. Prévisualiser le PDF

Une fois finalisé, le devis s'affiche en aperçu PDF — exactement tel que le client le recevra. Prenez le temps de le relire.

3. Corriger avant signature (si nécessaire)

Vous pouvez encore modifier le devis à ce stade. Cliquez sur les "..." en haut à droite, puis sur "Corriger". Le devis repasse en mode brouillon et redevient entièrement éditable.

Si le client n'a pas donné suite au devis, cliquez sur "Marquer comme refusé" depuis les "..." en haut à droite. Le devis passe au statut "Refusé", ce qui permet de tracer clairement les devis non aboutis.

Cette action est possible tant que le devis n'a pas commencé à être facturé. Si le client change d'avis, vous pouvez repasser le devis en "Signé" depuis le même menu.

5. Marquer comme signé

Une fois le devis validé par le client, cliquez sur "Marquer comme signé" en haut à droite.

⚠️ Cette action est définitive : le devis ne pourra plus être supprimé. Il est officiellement validé et vous pouvez commencer à le facturer.

Après la signature : la facturation

Un devis signé peut être facturé selon l'échéancier prévu, de trois façons :

Type	Quand l'utiliser
Acompte	En début de chantier, avant le démarrage des travaux
Situation	En cours de chantier, au fur et à mesure de l'avancement
Solde	En fin de chantier, pour solder le reste dû

Récapitulatif des statuts d'un devis

Brouillon → Finalisé → Signé → En cours de facturation → Soldé
                ↕           ↕
           (Corriger)   (Refusé)

Un devis finalisé peut être marqué comme "Refusé" pour indiquer qu'un client n'a pas donné suite. Cette action est possible tant que le devis n'a pas commencé à être facturé. Un devis refusé peut ensuite être repassé en "Signé" si le client change d'avis.

Conseils & bonnes pratiques

Relisez le PDF avant de marquer comme signé — c'est le document que vous engagez contractuellement.
Ne marquez pas comme signé prématurément : tant que le devis n'est pas signé par le client, gardez-le en statut Finalisé pour pouvoir le corriger si besoin.
Prévoyez votre échéancier dès le devis : un acompte bien cadré dès le départ évite les mauvaises surprises en cours de chantier.

FAQ

Q : Peut-on envoyer le PDF directement au client depuis Kompa ? R : Oui. Depuis l'aperçu du devis finalisé, cliquez sur les "..." puis sur "Envoyer". Une interface d'envoi s'ouvre, avec un message personnalisable avant expédition.

Q : Un devis signé peut-il être annulé ? R : Oui, un devis signé peut être annulé. Il ne peut en revanche pas être supprimé — il restera dans l'historique.

Q : Peut-on avoir plusieurs échéances d'acompte sur un même devis ? R : Oui. Kompa vous permet de définir un échéancier de paiement par défaut dans vos paramètres, que vous pouvez adapter sur chaque devis. Cet échéancier prévoit les étapes de paiement : acompte initial, situations intermédiaires et solde final.